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2 | Enterprise Fundraising CRM | |||||||||||||||||||||||||
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4 | The Enterprise Fundraising CRM is an open source project consisting of 3 tabs: | |||||||||||||||||||||||||
5 | * List of VC firms that invest in enterprise sortable by stage, size, focus, and geography with easy reference links | |||||||||||||||||||||||||
6 | * List of individual investors that invest in enterprise startups sortable by stage, size, focus and geography | |||||||||||||||||||||||||
7 | * A simple pipeline for tracking and collaborating on an investment process | |||||||||||||||||||||||||
8 | * This resource is part of the Emergence | Secret Playbook | ||||||||||||||||||||||||
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10 | Step 0: Make a Copy | |||||||||||||||||||||||||
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12 | * Click File and select "Make a Copy" so you can use this in your own Google Drive | |||||||||||||||||||||||||
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14 | Step 1: Select VC Firms | |||||||||||||||||||||||||
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16 | * Select a VC firm (by checking the yellow highlight box in column A) | |||||||||||||||||||||||||
17 | * Use the filters at the top (row 2) | |||||||||||||||||||||||||
18 | * The filter for size is best used by "Filter by Condition" by "Is Between" | |||||||||||||||||||||||||
19 | * The filters for focus and geography are best used by "Filter by Condition" by "Text Contains" | |||||||||||||||||||||||||
20 | * Remember to avoid VC firms with competitive investments | |||||||||||||||||||||||||
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22 | Step 2: Select VC Investor | |||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | * If your data has not auto-populated, refresh the filter in B3 | |||||||||||||||||||||||||
25 | * Select the investor that is the best fit at each firm (option for primary and secondary) | |||||||||||||||||||||||||
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27 | Step 3: Manage Pipeline | |||||||||||||||||||||||||
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29 | * If your data has not auto-populated, refresh the filter in A2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | * Rank the firms in column E and use LinkedIn to find warm intro sources for column G | |||||||||||||||||||||||||
31 | * Update remaining columns after each meeting and milestone | |||||||||||||||||||||||||
32 | * See "Sample Pipeline" for an example of a fictitious process | |||||||||||||||||||||||||
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34 | Updates, Feedback & Credits | |||||||||||||||||||||||||
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36 | * Use this form to add a new investor and/or VC firm | |||||||||||||||||||||||||
37 | * Use this form to request an edit to an existing record | |||||||||||||||||||||||||
38 | * Created by: Joe Floyd & | Thomas Melching of | Emergence Capital | |||||||||||||||||||||||
39 | * The information in this document was compiled using Emergence's internal database, Crunchbase and LinkedIn | |||||||||||||||||||||||||
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